Các thành phần thụ động, chẳng hạn như bộ cách ly, chiếm khoảng 11% tổng chi phí vật liệu (BOM) cho mô-đun quang. Với sự tăng trưởng bùng nổ về nhu cầu về mô-đun quang tốc độ cao—chẳng hạn như các biến thể 800G và 1.6T—nhu cầu thị trường về bộ cách ly quang, đóng vai trò là thành phần hỗ trợ quan trọng, đã tăng cao. Hiện tại, tổng nhu cầu của ngành vượt quá khả năng cung cấp hiện tại hơn gấp đôi, khiến toàn bộ chuỗi cung ứng rơi vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, đặc trưng bởi tình trạng thiếu hụt và gián đoạn nguồn cung.
Cuộc khủng hoảng nguồn cung này bắt nguồn từ sự kết hợp của nhiều yếu tố: các công ty hàng đầu ở nước ngoài đã liên tục thu hẹp năng lực sản xuất và ngừng cung cấp thương mại bên ngoài. Thêm vào đó, việc thực hiện các quy định quản lý nguyên liệu thô đất hiếm đã dẫn đến sự sụt giảm mạnh về năng lực sản xuất máy quay Faraday cao cấp—chất nền cốt lõi cho máy cách ly—làm tăng khoảng cách cung-cầu lên từ 30% đến 50%. Sự mất cân bằng dai dẳng này đã khiến giá cả tăng đều đặn trên toàn bộ chuỗi cung ứng; chi phí của cả sản phẩm cách ly quang học và nguyên liệu thô quan trọng đầu nguồn của chúng đã liên tục tăng lên, xu hướng này dự kiến sẽ tiếp tục trong ngắn hạn.
Quy trình sản xuất tinh thể quang từ và máy quay cao cấp rất phức tạp và thời gian xây dựng lại dây chuyền sản xuất kéo dài, tạo ra sự không chắc chắn đáng kể về việc nối lại sản xuất của các nhà sản xuất ở nước ngoài. Trong khi đó, tốc độ lặp lại công nghệ trong các mô-đun quang tốc độ cao ngày càng tăng đã làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu linh kiện.
Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng này cũng đã tạo ra những cơ hội phát triển mới, đánh dấu sự xuất hiện của “cửa sổ vàng” cho sự thay thế trong nước trong lĩnh vực cách ly quang học. Các doanh nghiệp trong nước đang trỗi dậy nhanh chóng, trở thành trụ cột chính hỗ trợ hoạt động ổn định của chuỗi cung ứng truyền thông quang học toàn cầu.
-
